طبق اطلاعیه فرابورس ایران، عرضه اولیه شمس به روش ترکیبی در روز چهارشنبه 1403/11/03انجام خواهد شد. در ادامه شرایط این عرضه اولیه را بررسی میکنیم؛ سپس با شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد بیشتر آشنا میشویم.
مشخصات عرضه اولیه شمس
مشخصات عمومی عرضه
تعداد کل سهام شرکت: 4,000,000,000 سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه : 480,000,000 سهم معادل 12 درصد از سهام شرکت
مرحله اول
تعداد سهام قابل عرضه: 160,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره سفارش گیری و عرضه: روز چهارشنبه مورخ 1403/11/03
حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: 1,800,000 سهم
قیمت ارزشگذاری: 4,145 ریال
عرضه به سرمایهگذاران واجد شرایط (صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط) به روش حراج
وفق تبصره ماده 6 مکرر 3 دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به سرمایهگذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایهگذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت نموده است در روز عرضه اولیه افشا نماید.
مرحله دوم
حداقل تعداد سهام قابل عرضه: 320,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز چهارشنبه مورخ 1403/11/03
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 600 سهم
قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول
اوراق اختیار فروش تبعی: 30 درصد بالاتر از قیمت کشف شده روز عرضه اولیه با سررسید 1404/11/04
مبلغ مورد نیاز عرضه اولیه شمس
صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و مختلط
با توجه به حداکثر سهام 1,800,000 سهم برای هر صندوق انتظار میرود بیش از 88 صندوق بتوانند در این عرضه شرکت کنند و در صورت عرضه در همان قیمت ارزشگذاری یعنی 4,145 ریال مبلغ 7,461,000,000 ریال برای هر صندوق لازم است.
اشخاص حقیقی
برای تعیین مبلغ مورد نیاز اشخاص حقیقی لازم است تا قیمت عرضه دقیق مشخص گردد. قیمت عرضه روز چهارشنبه پس از اتمام مرحله اول تعیین خواهد شد.
با فرض عرضه با قیمت ارزشگذاری 4,145ریال و حداکثر 600 سهم مبلغی حدود 2,487,000 ریال لازم است.
در صورت شرکت 1,000,000 کد در عرضه اولیه به هر شخص 320 سهم تعلق میگیرد که مبلغ مورد نیاز آن حدود 1,350,000 ریال میباشد.
انتظار میرود در این عرضه بیش از 1,500,000 نفر شرکت کنند که به هر شخص حداکثر 213 سهم تعلق میگیرد که با فرض قیمت 4,145ریال مبلغ حدود 883,000 ریال لازم است.
تحلیل عرضه اولیه شمس
شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد دارای 6 واحد گازی و یک بلوک سیکل ترکیبی تولید برق است. این شرکت مشهد واقع شده و جمعا 493 مگاوات برق تولید میکند.
سال مالی شرکت 30 دی ماه است. سود هر سهم شرکت در سال 1402 مبلغ 221 ریال بوده است. سود هر سهم تا انتهای مهر 1403 مبلغ 322 ریال بوده است.
ارزش گذاری شرکت توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام شده و مبلغ هر سهم را 4,146 ریال برآورده کرده است.