سبدگردانی یا مدیریت پرتفوی یک فرایند مدیریت دارایی است که در طی این فرایند مدیریت سبد سهام یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به یک شرکت حقوقی قانونی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سپرده میشود. بنابراین لازم است تا با طی مراحل قانونی و طبق دستورالعملهای مربوطه فرایند سبدگردانی انجام گیرد. (آشنایی با سبدگردانی اختصاصی)
سبدگردان برلیان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس است. این سبدگردانی طبق مجوزهای قانونی باید تمام فرآیند سبدگردانی را با تایید سازمان بورس انجام دهد. در ادامه با مراحل سرمایهگذاری از طریق شیوه سبدگردانی آشنا میشوید:
مراحل سرمایهگذاری از طریق سبدگردان
فرآیند سبدگردانی در سبدگردان برلیان طبق ضوابط و دستورالعملهای سازمان و جهت رفاه حال سرمایهگذاران گرامی توضیح داده شده است.
در صورت هرگونه سوال یا ابهام و یا نیاز به راهنمایی با همکاران ما تماس بگیرید.
مرحله 1
مراجعه به شرکت سبدگردان برلیان
مرحله 2
ارائه مدارک هویتی(شناسنامه و کارت ملی)
مرحله 3
تکمیل فرم ارزیابی ریسک مشتریان
مرحله 4
انعقاد و ارسال قرارداد سبدگردانی
مرحله 5
واریز سرمایه یا تسلیم اوراق بهادار
مرحله 6
دریافت شناسه کاربری و رمزعبور